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图文-中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)发行结果公告

2019-08-16 07:31:15

来源:证券日报   作者:证券日报

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[摘要] 特别提示中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通
:特别提示中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通

特别提示


中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可﹝2019﹞1381号文核准。


本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)。


发行人的股票简称为“中国广核”,股票代码为“003816”。


本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币2.49元/股,发行数量为5,049,861,100股。


战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,524,930,000股,约占发行总数量的50%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,767,452,100股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为757,479,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为204,724,074股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为477,689,526股,网上发行最终发行股票数量为1,842,517,500股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。


本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年8月14日(T+2日)结束。


一、新股认购情况统计


联席主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:


(一)网上新股认购情况


1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):1,839,280,681


2、网上投资者缴款认购的金额(元):4,579,808,895.69


3、网上投资者放弃认购数量(股):3,236,819


4、网上投资者放弃认购金额(元):8,059,679.31


(二)网下新股认购情况


1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):673,582,317


2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,677,219,969.33


3、网下投资者放弃认购数量(股):8,831,283


4、网下投资者放弃认购金额(元):21,989,894.67


放弃认购的网下投资者具体名单如下:




二、承销团包销情况


网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销,承销团包销股份的数量为12,068,102股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.48%,包销金额为30,049,573.98元。


2019年8月16日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与战略投资者及网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至承销团指定证券账户。


三、联席主承销商联系方式


保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司


联席主承销商:国开证券股份有限公司


联席主承销商:中信建投证券股份有限公司


联席主承销商:民生证券股份有限公司


咨询电话:010-65353052


咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn


联系人:资本市场部


发行人:中国广核电力股份有限公司


2019年8月16日


特别提示中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,049,861,100股人民币普通

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